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La aerolínea brasileña Azul salió exitosamente de su proceso de reestructuración bajo Capítulo 11 de los Estados Unidos.
AZUL S.A. (B3: AZUL54; OTC: AZULQ) (“Azul” o la “Compañía”), la mayor aerolínea de Brasil en cuanto a ciudades atendidas y rutas nacionales directas, anunció hoy la exitosa fijación del precio de su oferta de financiamiento de salida (la “Oferta”). Los fondos resultantes se utilizarán para liquidar el capital pendiente de la financiación de deuda en posesión (DIP) de la Compañía. Los fondos restantes se destinarán a la implementación del Plan de Reorganización de Azul y a otros fines corporativos.
Azul sale del Capítulo 11
La Compañía solicitó una oferta privada de US$1.375 millones en capital total de bonos sénior garantizados con una tasa impositiva del 9,875% y con vencimiento en 2031 (respectivamente, “Oferta de Financiamiento de Salida” u “Oferta” y “Bonos”).
El tamaño de la oferta ampliada representa un aumento con respecto al monto originalmente previsto de US$1.210 millones a US$1.375 millones. La expansión del tamaño de la oferta fue impulsada por la fuerte demanda de los inversores y una significativa sobresuscripción de 7,5 veces. Este hito refleja el continuo progreso del cronograma del Capítulo 11 de Azul y representa un paso crucial hacia la culminación de su transformación financiera.
“La fuerte demanda y la exitosa fijación de precios de nuestra financiación de salida reflejan la sólida confianza del mercado en Azul, en nuestro plan de negocios y en el futuro de la compañía”, declaró John Rodgerson, CEO de Azul. “El nivel de demanda de esta transacción de reforma refleja el progreso logrado a lo largo de nuestro proceso de reestructuración y el trabajo realizado por nuestro equipo para construir una compañía más resiliente. Con este impulso y la confianza compartida de nuestros accionistas financieros en el futuro de Azul, seguimos avanzando hacia la conclusión del proceso de salida como una aerolínea más sólida y una empresa más sostenible”.
