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the airíin Brazilña Blue salió exitosamente de su proceso de reestructuracióN LOW Capíleakage 11 of the USA.
AZUL S.A. (B3: AZUL54; OTC: AZULQ) (“Blue” o to “Compañía”), the biggest aerolínea de Brasil en cuanto a ciudades atendidas y rutas nacionales directas, announcementó hoy la exitosa fijación del precio de su oferta de financiamiento de salida (the “Offer”). Los fondos resultantes se utilizarán para liquidar el capital pendiente de la financiación de deuda en posesión (DIP) of the companyñía. Los fondos restantes se destinarán a la implementationón Del Plan de reorganizationón of Blue y a otros fines corporativos.
Azul sale del Capíleakage 11
The Companyñía solicitó una oferta privada de US$1.375 millones en capital total de bonos sénior garantizados con una tasa impositiva del 9,875% y con vencimiento en 2031 (respectively, “Oferta de Financiamiento de Salida” u “Offer” and “Bonos”).
The sizeño de la oferta ampliada representa un aumento con respecto al monto originalmente previsto de US$1.210 millones a US$1.375 millones. La expansionósize nño de la oferta fue impulsada por la fuerte demanda de los inversores y una significativa sobresuscripción of 7,5 times. Este hito refleja el continuo progreso del cronograma del Capíleakage 11 from Blue y representa un paso crucial hacia la culminación de su transformaciófinancial n.
“La fuerte demanda y la exitosa fijación de precios de nuestra financiación de salida reflejan la sólida confianza del mercado en Azul, en nuestro plan de negocios y en el futuro de la compañía”, declareó John Rodgerson, CEO of Blue. “El nivel de demanda de esta transacción de reforma refleja el progreso logrado a lo largo de nuestro proceso de reestructuración y el trabajo realizado por nuestro equipo para construir una compañía más resiliente. Con este impulso y la confianza compartida de nuestros accionistas financieros en el futuro de Azul, seguimos avanzando hacia la conclusión del proceso de salida como una aerolínea más sólida y una empresa más sustainable”.
