LATAM представляет план реорганизации

ЛАТАМ Эйрлайнз подарокó el plan de reorganización que reforzará los estados financieros, ликвидность и структура капитала для будущих операций.

Разрешение проблем и слухов о покупке Azul, que finalmente indicó какие:

“LATAM es demasiado cara y máвсеá de nuestro presupuesto”

Estas fueron las expresiones del CEO de Azul y que van de la mano de lo que el propio CEO de LATAM en rueda de prensa con medios internacionales el sábado pasado reveló:

“La propuesta de Azul fue insuficiente e incompleta”.

Какí se puso fin al dilema de lo que habría potencialmente generado uno de los grupos aéобвиняемый мás grandes de AméРика, pero para LATAM es momento de dar vuelta a la página y aprestarse para salir finalmente del proceso embarcado de Кепкаíутечка 11, para los cual presentó oficialmente su plan de reorganizacióн.

LATAM y su plan de plan reorganizacióн

Для того, чтобы усилить финансовую отчетность, ликвидность и структура капитала, LATAM presentó su plan con el respaldo de sus acreedores, что позволит тебеá salir durante el 2022 процесса.

LATAM Airlines Group S.A.. и ее дочерние компании в Бразилии, Чили, Колумбия, Эквадор, Перú y los Estados Unidos anunciaron la presentación de un Plan de Reorganizacióн (“el Plan”), que describe el camino para que el grupo salga del Capíутечка 11, в соответствии с законодательством США и Чили. El plan va acompañado de un Acuerdo de Apoyo a la Reestructuracióн (“RSA” по его аббревиатуре на английском языкеéс) заключено со Специальной группой материнских кредиторов, que es el mayor grupo de acreedores no garantizados en estos casos del Capíутечка 11, и некоторые из акционеров LATAM.

El plan propone la inyección de US$8.190 millones al grupo mediante una combinación de capital fresco, конвертируемые облигации и долги, что разрешитьá al grupo salir del Кепкаíутечка 11, con la apropiada capitalización para ejecutar el plan de negocios. После выхода из процесса, Ожидается, что общий долг Латинской Америки составит примерно 7,26 млрд долларов США, а ликвидность - примерно 2,67 млрд долларов США. . Группа 1 ha determinado que se trata de un nivel de endeudamiento conservador y una liquidez adecuada en un periodo de incertidumbre continua para la aviacióмир нет, y que dejará al grupo en una mejor posición para futuras operaciones. 1 La expectativa de la deuda total está citada en base a la deuda “convertida” и не включает конвертируемый долг.

LATAM conseguirá US$500 millones en una nueva línea de crédito comprometida conocida como Revolving Credit Facility (РКФ) y aproximadamente US$2.250 millones en financiamiento a través de nuevos recursos de deuda, ya sea mediante un nuevo préstamo a plazo o nuevos bonos.

Se espera que la audiencia para aprobar la adecuación de la Declaración de Divulgacióн мысаíутечка 11 y los procedimientos de votación se celebren en enero de 2022, con un calendario específico que dependerá de la Corte. Si se aprueba la Declaración de Divulgacióн (Заявление о раскрытии информации), el grupo iniciará el proceso de petición que buscará ты одобряешьón del plan por parte de los acreedores.

LATAM просит, чтобы слушание по утверждению плана состоялось в марте 2022.