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La compagnie aérienne brésilienne Bleu est sorti avec succès de son processus de restructuration sous Chapitre 11 des États Unis.
AZUL S.A.. (B3: AZUL54; De gré à gré: AZULQ) (« Bleu » ou la « Société »), la plus grande compagnie aérienne du Brésil en termes de villes desservies et de routes intérieures directes, a annoncé aujourd'hui la tarification réussie de son offre de financement de sortie (l'« Offre »). Les fonds ainsi obtenus seront utilisés pour régler le principal impayé du financement par dette en possession. (PLONGER) de la Société. Les fonds restants seront alloués à la mise en œuvre du plan de réorganisation de Bleu et à d'autres fins de l'entreprise.
Blue quitte le chapitre 11
La Société a demandé un placement privé d'un montant en principal global de 1 375 millions de dollars américains de billets garantis de premier rang avec un taux d'imposition de 9,875% et dû dans 2031 (respectivement, « Offre de financement de sortie » ou « Offre » et « Obligations »).
La taille de l'offre élargie représente une augmentation par rapport au montant initialement prévu de 1,21 milliard de dollars américains à 1,375 million de dollars américains.. L'expansion de la taille de l'offre a été motivée par la forte demande des investisseurs et une sursouscription significative de 7,5 fois. Cette étape reflète les progrès continus du Chapitre 11 de Bleu et représente une étape cruciale vers la réalisation de votre transformation financière.
« La forte demande et la tarification réussie de notre financement de sortie reflètent la forte confiance du marché dans Azul., dans notre plan d’affaires et dans l’avenir de l’entreprise”, a déclaré John Rodgerson, PDG de Bleu. « Le niveau de demande pour cette opération de réforme reflète les progrès réalisés tout au long de notre processus de restructuration et le travail réalisé par notre équipe pour construire une entreprise plus résiliente.. Fort de cet élan et de la confiance partagée de nos actionnaires financiers dans l'avenir d'Azul, « Nous continuons d’avancer vers la conclusion du processus de sortie en tant que compagnie aérienne plus forte et entreprise plus durable ».
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