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La compagnie aérienne brésilienne Bleu salió exitosamente de su proceso de reestructuración bajo Chapitre 11 des États Unis.
AZUL S.A.. (B3: AZUL54; De gré à gré: AZULQ) (“Azul” o la “Compañía”), la mayor aerolínea de Brasil en cuanto a ciudades atendidas y rutas nacionales directas, anunció hoy la exitosa fijación del precio de su oferta de financiamiento de salida (la “Oferta”). Los fondos resultantes se utilizarán para liquidar el capital pendiente de la financiación de deuda en posesión (PLONGER) de la Compañía. Los fondos restantes se destinarán a la implementación del Plan de Reorganización de Bleu et à d'autres fins de l'entreprise.
Azul sale del Capítulo 11
La Compañía solicitó una oferta privada de US$1.375 millones en capital total de bonos sénior garantizados con una tasa impositiva del 9,875% et dû dans 2031 (respectivement, “Oferta de Financiamiento de Salida” u “Oferta” y “Bonos”).
El tamaño de la oferta ampliada representa un aumento con respecto al monto originalmente previsto de US$1.210 millones a US$1.375 millones. La expansión del tamaño de la oferta fue impulsada por la fuerte demanda de los inversores y una significativa sobresuscripción de 7,5 fois. Cette étape reflète les progrès continus du Chapitre 11 de Bleu y representa un paso crucial hacia la culminación de su transformación financiera.
“La fuerte demanda y la exitosa fijación de precios de nuestra financiación de salida reflejan la sólida confianza del mercado en Azul, en nuestro plan de negocios y en el futuro de la compañía”, declaró John Rodgerson, PDG de Bleu. “El nivel de demanda de esta transacción de reforma refleja el progreso logrado a lo largo de nuestro proceso de reestructuración y el trabajo realizado por nuestro equipo para construir una compañía más resiliente. Fort de cet élan et de la confiance partagée de nos actionnaires financiers dans l'avenir d'Azul, seguimos avanzando hacia la conclusión del proceso de salida como una aerolínea más sólida y una empresa más sostenible”.
