✈️ Vantaggi esclusivi per i lettori
Códetti verificati per risparmiare sul tuo próxesimo viaggio.
SPENTO
Assicurazione di viaggio
Assicurazione internazionale per viaggiare in tutto il mondo.
l'ariaínea brasileñun Blu salió exitosamente de su proceso de reestructuración basso Capíperdita 11 del Stati Uniti d'America.
AZUL S.A. (B3: AZUL54; OTC: AZULQ) (“Blu” o a “Compañíun”), il più grande aerolínea de Brasil en cuanto a ciudades atendidas y rutas nacionales directas, annuncioó hoy la exitosa fijación del precio de su oferta de financiamiento de salida (il “Offerta”). Los fondos resultantes se utilizarán para liquidar el capital pendiente de la financiación de deuda en posesión (IMMERSIONE) dell'aziendañíun. Los fondos restantes se destinarán a la implementación del Piano di Riorganizzazioneón di Blu y a otros fines corporativos.
Azul sale del Capíperdita 11
L'aziendañíuna sollecitazioneó una oferta privada de US$1.375 millones en capital total de bonos sénior garantizados con una tasa impositiva del 9,875% y con vencimiento en 2031 (rispettivamente, “Oferta de Financiamiento de Salida” tu “Offerta” e “Bonos”).
La dimensioneño de la oferta ampliada representa un aumento con respecto al monto originalmente previsto de US$1.210 millones a US$1.375 millones. L'espansioneótaglia nño de la oferta fue impulsada por la fuerte demanda de los inversores y una significativa sobresuscripción di 7,5 volte. Este hito refleja el continuo progreso del cronograma del Capíperdita 11 a partire dal Blu y representa un paso crucial hacia la culminación de su transformaciófinanziario n.
“La fuerte demanda y la exitosa fijación de precios de nuestra financiación de salida reflejan la sólida confianza del mercado en Azul, en nuestro plan de negocios y en el futuro de la compañíun”, dichiarareó John Rodgerson, CEO di Blu. “El nivel de demanda de esta transacción de reforma refleja el progreso logrado a lo largo de nuestro proceso de reestructuración y el trabajo realizado por nuestro equipo para construir una compañíSonoás resiliente. Con este impulso y la confianza compartida de nuestros accionistas financieros en el futuro de Azul, seguimos avanzando hacia la conclusión del proceso de salida como una aerolíneanche mássólida y una empresa máÈ sostenibile”.
