✈️ Vantaggi esclusivi per i lettori
Codici verificati per risparmiare sul tuo prossimo viaggio.
Assicurazione internazionale per viaggiare in tutto il mondo.
E-sim internazionale per viaggiare in tutto il mondo.
La compagnia aerea brasiliana Blu è emerso con successo dal suo processo di ristrutturazione nell'ambito Capitolo 11 del Stati Uniti d'America.
AZUL S.A. (B3: AZUL54; OTC: AZULQ) (“Blu” o la “Società”), la più grande compagnia aerea del Brasile in termini di città servite e rotte nazionali dirette, ha annunciato oggi il successo della determinazione del prezzo della sua offerta di finanziamento di uscita (l’“Offerta”). I fondi risultanti verranno utilizzati per saldare il capitale residuo del finanziamento del debito in possesso (IMMERSIONE) della Società. I restanti fondi saranno destinati all'attuazione del Piano di Riorganizzazione dell' Blu e per altri scopi aziendali.
Il Blu lascia il Capitolo 11
La Società ha richiesto un'offerta privata di 1.375 milioni di dollari in capitale complessivo di titoli senior garantiti con un'aliquota fiscale di 9,875% e dovuto 2031 (rispettivamente, “Offerta di finanziamento di uscita” o “Offerta” e “Obbligazioni”).
L’entità dell’offerta ampliata rappresenta un aumento dall’importo inizialmente previsto di 1,21 miliardi di dollari a 1,375 milioni di dollari. L’espansione della dimensione dell’offerta è stata guidata dalla forte domanda degli investitori e da un significativo eccesso di sottoscrizioni 7,5 volte. Questa pietra miliare riflette il continuo progresso del Capitolo 11 a partire dal Blu e rappresenta un passo cruciale verso il completamento della trasformazione finanziaria.
“La forte domanda e la fissazione dei prezzi di successo del nostro finanziamento di uscita riflettono la forte fiducia del mercato in Azul., nel nostro piano industriale e nel futuro dell’azienda”, dichiarò John Rodgerson, CEO di Blu. “Il livello della domanda per questa operazione di riforma riflette i progressi compiuti durante il nostro processo di ristrutturazione e il lavoro svolto dal nostro team per costruire un’azienda più resiliente.. Con questo slancio e la fiducia condivisa dei nostri azionisti finanziari nel futuro di Azul, “Continuiamo ad avanzare verso la conclusione del processo di uscita come compagnia aerea più forte e più sostenibile”.
✈️ Vantaggi esclusivi per i lettori
Cerca qui gli hotel in TUTTO il mondo al miglior prezzo.
