Aeroméxico conclui processo de reestruturação e sai do Capítulo 11
Grupo Aeroméxico conclui com sucesso o seu processo de reestruturação financeira e sai da Capítulo 11.
Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V.. anunciou que concluiu com sucesso o seu processo de reestruturação financeira e saiu do processo ao abrigo do Capítulo 11 após a confirmação pelo Tribunal do seu Plano de Reestruturação sem objeções e tendo cumprido certas condições.
Aeroméxico deixa o Capítulo 11
O valor do capital da Empresa reestruturada (“Valor do patrimônio líquido do plano”) é sobre $2,560 milhões de dólares e entre seus principais acionistas estão os fundos geridos pela Apollo Global Management, Linhas Aéreas Delta, bem como investidores mexicanos existentes e novos que formam o grupo de controle de votação. O Grupo Baupost, Ponto de Prata Capital, A Oaktree Capital Management e outros fundos que faziam parte do grupo ad hoc de credores também são acionistas. O grupo de investidores contribuiu com aproximadamente $720 milhões de dólares em capital novo. Isso se soma a outros valores relacionados a comissões acumuladas sob o Financiamento Preferencial Garantido (Instalação DIP) e as contribuições para o capital social a pagar em novas ações de acordo com as disposições do Plano de Reestruturação.
Adicionalmente, os principais investidores estão financiando novas dívidas para a saída da empresa por aproximadamente $762.5 milhões por meio de novas notas emitidas no Estados Unidos denominado em dólar, totalizando cerca de $1,500 milhões de dólares em capital novo, demonstrando o reconhecimento do valor de longo prazo que a empresa pode criar em seu serviço aos clientes como a transportadora de bandeira do México.
Um novo Conselho de Administração foi formado com uma maioria de cidadãos mexicanos e membros independentes, em total conformidade com as leis e regulamentos de nosso país em relação ao investimento estrangeiro, juntamente com a participação contínua dos investidores controladores mexicanos existentes, o presidente do conselho, Javier Arrigunaga e o Diretor Geral, Andrés Conesa.
“Na Aeroméxico estamos prontos para voar com um novo ar. Hoje é um dia muito emocionante para a Aeroméxico e estamos prontos para alcançar novos patamares ao sairmos do Capítulo 11. Estamos prontos para iniciar um novo capítulo na história da nossa Empresa., sustentado por uma sólida base financeira, uma sólida estrutura de capital e investidores com plena confiança em nosso futuro.”, disse o senhor. Com isso.
Ao longo do processo de reestruturação, Aeroméxico tem trabalhado para expandir suas operações de forma sustentável, abertura 6 novas rotas, reiniciando o serviço em mais de 30, e aumentando sua oferta total de assentos em mais de 320% em comparação com junho 2020. Atualmente, a empresa voa 84 rotas nacionais e internacionais, conectando as principais cidades do México, como Guadalajara e Monterrey, com o mercado europeu através de Madrid. Dentro 2022, A Aeroméxico dará continuidade a esse ímpeto ao reiniciar o serviço para Londres.
Enquanto a Aeroméxico caminha para o futuro com um balanço fortalecido, a frota da empresa desempenhará um papel fundamental na sua contínua transformação. Desde 2021, Aeroméxico recebeu 31 aviões e espera-se que cheguem 22 mais no resto do ano. No fim do ano, A Companhia pretende ter uma frota de 147 aeronaves com idade média de sete anos, o que a torna a frota mais robusta e eficiente do mercado mexicano, oferecendo maior conforto aos passageiros, custos operacionais mais baixos e mais amigáveis ao meio ambiente.
Durante o próximo 5 anos, Aeroméxico vai investir 5 bilhões de dólares em frota e outras ações-chave para consolidar a experiência de seus clientes e colaboradores, que será mais sustentável, ligado à sua estratégia ambiental, Sustentabilidade e Governança (ESG).
