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A companhia aérea brasileira azul emergiu com sucesso do seu processo de reestruturação sob Capítulo 11 dos Estados Unidos.
AZUL S.A.. (B3: AZUL54; OTC: AZULQ) (“Azul” ou a “Empresa”), a maior companhia aérea do Brasil em termos de cidades atendidas e rotas domésticas diretas, anunciou hoje a precificação bem-sucedida de sua oferta de financiamento de saída (a “oferta”). Os fundos resultantes serão usados para liquidar o principal pendente do financiamento da dívida em posse (MERGULHAR) da Companhia. Os restantes fundos serão destinados à implementação do Plano de Reorganização da azul e para outros fins corporativos.
Azul sai do Capítulo 11
A Empresa solicitou uma oferta privada de US$ 1.375 milhões no valor principal agregado de notas seniores garantidas com uma alíquota de imposto de 9,875% e devido em 2031 (respectivamente, “Oferta de Financiamento de Saída” ou “Oferta” e “Títulos”).
O tamanho da oferta ampliada representa um aumento do montante originalmente planejado de US$ 1,21 bilhão para US$ 1,375 milhão.. A expansão do tamanho da oferta foi impulsionada pela forte procura dos investidores e por um excesso significativo de subscrições de 7,5 vezes. Este marco reflete o progresso contínuo do Capítulo 11 do azul e representa um passo crucial para completar sua transformação financeira.
“A forte demanda e a precificação bem-sucedida do nosso financiamento de saída refletem a forte confiança do mercado na Azul., no nosso plano de negócios e no futuro da empresa”, declarou John Rodgerson, CEO de azul. “O nível de exigência desta transação de reforma reflete o progresso alcançado ao longo do nosso processo de reestruturação e o trabalho realizado pela nossa equipa para construir uma empresa mais resiliente.. Com este impulso e a confiança partilhada dos nossos acionistas financeiros no futuro da Azul, “Continuamos caminhando para a conclusão do processo de saída como uma companhia aérea mais forte e uma empresa mais sustentável”.
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