Bankruptcy Court USA approvaló el Plan de Reorganización presentado por LATAM Airlines en el contexto de su procedimiento de reorganización bajo el Capíleakage 11.
LATAM Airlines Group and its subsidiaries in Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú and USA anunciaron que en Nueva York se aprobó el plan presentado, backed by almost all LATAM creditors, the Plan is the result of months of negotiations between the main stakeholders, el cual consideró incluso un extenso periodo de mediación. The Plan complies with US legal requirements. and Chile. La orden de confirmación emitida hoy por la Corte de EE.UU. representa el último hito en Estados Unidos del proceso del Capíleakage 11 initiated by LATAM to ensure its long-term sustainability.
“Estamos muy satisfechos con la confirmación del juez de nuestro plan de reestructuración. Este es un paso muy importante en el proceso para salir del capíleakage 11 y continuaremos trabajando intensamente para concluir los restantes pasos durante los prówe cry months”, Robert Alvo said, CEO de LATAM Airlines Group S.A.
LATAM ahora se enfoca en la conclusión de las etapas pendientes en Chile, including the Extraordinary Shareholders' Meeting to approve the new capital structure, el registro de acciones y bonos convertibles en la Comisión del Mercado Financiero (CMF) and the Preemptive Rights Offer, those to beán ofrecidos conforme a la ley de modo preferente a todos los accionistas que quieran participar de la nueva estructura de capital y así evitar las consecuencias de la dilución de propiedad que conlleva el aumento de capital que se contempla.
Once it's effective, el Plan de LATAM inyectará aproximadamente US$8 mil millones a través of a combinationón de aumento de capital, la emisión de bonos convertibles y nueva deuda. This includes the US$5.4 billion of financing backed by major shareholders (Delta Air Lines, Qatar Airways and Cueto Group) and the main creditors of LATAM (this is, the creditors represented by the ad hoc group of collateral creditors and certain local bondholders).
La salida de LATAM del proceso del Capíleakage 11 se prevé durante la segunda mitad de 2022.
