Fusion Spirit e Frontier não existe mais, mas com jetblue sim

La fusión previamente anunciada entre Espírito y Companhias Aéreas de Fronteira, não vai mais, pero sí lo será con JetBlue que logró convencer a los accionistas de la aerolínea amarilla. Foto CNN

JetBlue Airways Corporation y Spirit Airlines, Inc. anunciaron que sus juntas directivas aprobaron un acuerdo de fusión definitivo en virtud del cual JetBlue adquirirá Spirit por $33,50 por acción en efectivo, incluido un prepago de $2.50 por acción en efectivo pagadero con la aprobación de la transacción por parte de los accionistas de Spirit y una tarifa de $0.10 por mes a partir de enero de 2023 hasta el cierre, por un valor total de capital total diluido de $3.8 mil millones1 y un valor empresarial ajustado de 7600 milhões de dólares.

Pontos-chave da fusão entre Spirit e JetBlue

• A companhia aérea oferecerá aos seus 77 milhões de clientes combinaram mais opções e opções.
• JetBlue planeja levar a experiência JetBlue para todos os aviões, trazendo a combinação exclusiva de tarifas baixas e serviço premiado da JetBlue para mais clientes.
• A aquisição acelerará o plano de crescimento orgânico da JetBlue com mais de 1700 voos diários para mais de 125 destinos em 30 países de acordo com os horários de dezembro 2022.
• A aquisição aumentará a relevância da JetBlue em certas cidades-chave (Fort Lauderdale, Orlando, San Juan e Los Angeles), bem como nos hubs das quatro grandes companhias aéreas (Las Vegas, Dallas, Houston, Chicago, Detroit, Atlanta e Miami).
• La aerolínea combinada tendrá una flota de 458 aviones pro forma y una cartera de pedidos de más de 300 aviones Airbus con la opción de motores nuevos, o motores neo, de bajo consumo de combustible y con menos emisiones de carbono, lo que proporciona una mayor flexibilidad y eficiencia al mismo tiempo que mitiga el riesgo. de disponibilidad limitada de aeronaves.
• JetBlue espera alcanzar $600-700 millones en sinergias netas anuales una vez que se complete la integración, impulsada en gran parte por la expansión de las ofertas para los clientes como resultado de la mayor amplitud y profundidad de la red combinada.
• Se proyecta que la compañía combinada tenga ingresos anuales de aproximadamente $ 11.9 mil millones en función de los ingresos de 2019. A JetBlue espera que a transação aumente significativamente o lucro por ação no primeiro ano completo após o fechamento..
• A JetBlue espera manter a flexibilidade do balanço patrimonial com alavancagem pós-transação de 3,0-3,5x, bem dentro dos níveis históricos, e continuar sua trajetória de desalavancagem à medida que captura sinergias.
• A frota combinada da Airbus incluiria os novos A220 e A320neo, comprovada para fornecer melhorias de dois dígitos em combustível e emissões de carbono. depois de fechar, A JetBlue aproveitará a carteira de pedidos da empresa combinada para acelerar a transição da frota para a próxima geração de aeronaves com baixo consumo de combustível..

A conclusão da aquisição está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo o recebimento das aprovações regulatórias necessárias e a aprovação dos acionistas da Spirit. As empresas esperam concluir o processo regulatório e fechar a transação até o primeiro semestre de 2024.

As companhias aéreas continuarão operando de forma independente até o fechamento da transação e seus respectivos programas de fidelidade permanecerão inalterados e as contas dos clientes não serão afetadas de forma alguma..

Assim que a aquisição for concluída, a companhia aérea combinada será baseada em Nova York e liderada por Robin Hayes.

Conforme anunciado anteriormente, Spirit ha rescindido su anterior acuerdo de fusión con Frontier. JetBlue ha rescindido su oferta pública de adquisición en efectivo previamente anunciada para adquirir acciones ordinarias de Spirit.