Frontier e Spirit criam a quinta maior companhia aérea dos Estados Unidos

Fronteira y Espírito se unem criando a quinta maior companhia aérea e a de custo ultra baixo mais importante de Estados Unidos.

Juntos, A Frontier e a Spirit Airlines esperam mudar a indústria em benefício dos consumidores, trazendo mais tarifas ultrabaixas para mais viajantes em mais destinos no Estados Unidos, América Latina e ele Caribe, incluindo grandes cidades e comunidades carentes. O perfil financeiro mais forte da empresa combinada permitirá acelerar o investimento em inovação e crescimento e competir de forma ainda mais agressiva., especialmente contra as companhias aéreas dominantes “Big Four”.

Guilherme A. Franke, Presidente do Conselho de Administração da Frontier e sócio-gerente da Indigo Partners, Acionista majoritário da Frontier, observou que a Indigo tem uma longa história com a Spirit e a Frontier, e tem orgulho de fazer parceria com eles para criar uma companhia aérea disruptiva.

“Estamos trabalhando em conjunto com o Conselho de Administração e a equipe de gerenciamento sênior de ambas as companhias aéreas para chegar a uma combinação de dois negócios complementares que, juntos, criarão a companhia aérea de tarifas ultrabaixas mais competitiva dos Estados Unidos para o benefício dos consumidores. ”.

Mac Gardner, O presidente do conselho da Spirit comentou:

“Essa combinação tem a ver com o crescimento, oportunidades e criação de valor para todos, de nossos convidados a membros de nossa equipe e ao público em geral”. “Nós nos encaixamos perfeitamente: nossas empresas compartilham valores semelhantes, incluindo nosso compromisso de longa data com viagens acessíveis. Ao mesmo tempo, temos pegadas e frotas complementares, incluindo uma das frotas mais jovens e ecológicas do mundo. Juntos, seremos ainda mais competitivos”.

Os benefícios da união da Frontier e da Spirit Airlines

Espera-se que a companhia aérea combinada:

• Entregar $1 bilhões em economia anual para os consumidores.
• oferecer mais do que 1000 voos diários para mais de 145 destinos em 19 países e com 650 voos diretos.
• Expandir para mais de 350 aviões para oferecer tarifas mais ultra-baixas.
• Aumente o acesso a tarifas ultrabaixas adicionando novas rotas para comunidades carentes nos Estados Unidos, América Latina e Caribe.
• Forneça um serviço ainda mais confiável por meio de uma variedade de eficiências operacionais.
• Expanda as ofertas de passageiro frequente e associação.

mais emprego

• Para 2026, Spirit e Frontier esperam adicionar 10,000 empregos diretos e milhares de empregos adicionais nos parceiros de negócios das empresas.
• Dado o crescimento, espera-se que todos os membros atuais da equipe tenham a oportunidade de fazer parte da companhia aérea combinada.
• Os membros da equipe combinada de companhias aéreas terão maiores oportunidades de carreira e mais estabilidade como parte da companhia aérea de tarifa ultrabaixa mais competitiva da América.

A companhia aérea mais ecológica da América

A Frontier and Spirit será a companhia aérea mais ecológica da América e fornecerá acesso nacional a viagens aéreas sustentáveis ​​e acessíveis. A companhia aérea combinada terá a frota mais jovem, moderno e eficiente em termos de combustível, com a maior frota de aeronaves da Família A320neo entre as companhias aéreas do país.

Acionistas da Frontier e Spirit também ganham

• de forma combinada, a empresa teria um faturamento anual de cerca de $5.3 bilhões com base nos resultados de 2021.
• Uma vez combinado, Frontier e Spirit esperam gerar sinergias operacionais anuais $500 milhões quando a integração total estiver concluída, que será impulsionado principalmente por eficiências de escala e economia de compras em toda a empresa com aproximadamente $400 milhões em custos únicos.
• Espera-se que a companhia aérea combinada tenha um perfil financeiro fortalecido, com um saldo de caixa de aproximadamente $2400 milhões até o final de 2021 em forma combinada.

Nos termos do acordo de fusão, que foi aprovado por unanimidade pelos conselhos de administração de ambas as empresas, Os acionistas da Spirit receberão 1,9126 Frontier compartilha mais $2,13 em dinheiro para cada ação existente da Spirit mantida. Isso implica um valor de $25,83 por ação da Spirit ao preço de fechamento das ações da Frontier of $12,39 a 4 fevereiro 2022. Preços diários médios ponderados por volume da Frontier e Spirit. A transação valoriza a Spirit a um valor patrimonial totalmente diluído de $2,900 milhões e um valor de transação de $6,600 milhões ao contabilizar a assunção de dívida líquida e passivos de arrendamento operacional.

No fechamento da transação, Os atuais acionistas da Frontier terão aproximadamente 51,5 % e os atuais acionistas da Spirit terão aproximadamente 48,5 % da companhia aérea combinada, numa base totalmente diluída, que fornecerá aos acionistas da Frontier e Spirit um potencial de crescimento substancial.