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o aríno brasilñuma azul saló exitosamente de su proceso de reestructuración baixo Bonéívazamento 11 dos Estados Unidos.
AZUL S.A. (B3: AZUL54; OTC: AZULQ) (“azul” o para “Compañíuma”), o maior aerolínea de Brasil en cuanto a ciudades atendidas y rutas nacionales directas, anúncioó hoy la exitosa fijación del precio de su oferta de financiamiento de salida (a “Oferta”). Los fondos resultantes se utilizarán para liquidar el capital pendiente de la financiación de deuda en posesión (MERGULHAR) da empresañíuma. Los fondos restantes se destinarána implementaçãoón del Plano de Reorganizaçãoón de azul y a otros fines corporativos.
Azul sale del Capívazamento 11
A empresañíuma solicitaçãoó una oferta privada de US$1.375 millones en capital total de bonos sénior garantizados con una tasa impositiva del 9,875% y con vencimiento en 2031 (respectivamente, “Oferta de Financiamiento de Salida” você “Oferta” y “Bonos”).
O tamanhoño de la oferta ampliada representa un aumento con respecto al monto originalmente previsto de US$1.210 millones a US$1.375 millones. A expansãoótamanho mño de la oferta fue impulsada por la fuerte demanda de los inversores y una significativa sobresuscripción de 7,5 vezes. Este hito refleja el continuo progreso del cronograma del Bonéívazamento 11 do azul y representa un paso crucial hacia la culminación de su transformaciófinanceiro m.
“La fuerte demanda y la exitosa fijación de precios de nuestra financiación de salida reflejan la sólida confianza del mercado en Azul, en nuestro plan de negocios y en el futuro de la compañíuma”, declararó John Rodgerson, CEO de azul. “El nivel de demanda de esta transacción de reforma refleja el progreso logrado a lo largo de nuestro proceso de reestructuración y el trabajo realizado por nuestro equipo para construir una compañísouás resiliente. Con este impulso y la confianza compartida de nuestros accionistas financieros en el futuro de Azul, seguimos avanzando hacia la conclusión del proceso de salida como una aerolíperto de mimáe-sólida y una empresa máé sustentável”.
