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Die brasilianische Fluggesellschaft Blau hat den Umstrukturierungsprozess erfolgreich hinter sich gebracht Kapitel 11 des Vereinigte Staaten von Amerika.
AZUL S.A. (B3: AZUL54; OTC: AZULQ) („Blau“ oder das „Unternehmen“), die größte Fluggesellschaft Brasiliens, gemessen an der Anzahl der angeflogenen Städte und den direkten Inlandsstrecken, gab heute die erfolgreiche Preisgestaltung seines Exit-Finanzierungsangebots bekannt (das „Angebot“). Die daraus resultierenden Mittel werden zur Begleichung des ausstehenden Kapitalbetrags der Eigenverwaltungsfinanzierung verwendet (TAUCHEN) des Unternehmens. Die verbleibenden Mittel werden für die Umsetzung des Umstrukturierungsplans von verwendet Blau und für andere Unternehmenszwecke.
Blue verlässt das Kapitel 11
Das Unternehmen beantragte ein privates Angebot von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen im Gesamtnennwert von 1.375 Millionen US-Dollar mit einem Steuersatz von 9,875% und fällig 2031 (bzw, „Ausstiegsfinanzierungsangebot“ oder „Angebot“ und „Anleihen“).
Der Umfang des erweiterten Angebots stellt eine Steigerung vom ursprünglich geplanten Betrag von 1,21 Milliarden US-Dollar auf 1,375 Millionen US-Dollar dar. Die Ausweitung des Angebotsumfangs wurde durch eine starke Investorennachfrage und eine deutliche Überzeichnung von vorangetrieben 7,5 mal. Dieser Meilenstein spiegelt den kontinuierlichen Fortschritt der wider Kapitel 11 von Blau und stellt einen entscheidenden Schritt zur Vollendung Ihrer finanziellen Transformation dar.
„Die starke Nachfrage und die erfolgreiche Preisgestaltung unserer Exit-Finanzierung spiegeln das starke Marktvertrauen in Azul wider., in unserem Geschäftsplan und in der Zukunft des Unternehmens“, erklärte John Rodgerson, Vorstandsvorsitzender von Blau. „Das Ausmaß der Nachfrage nach dieser Reformtransaktion spiegelt die Fortschritte wider, die wir während unseres Umstrukturierungsprozesses erzielt haben, und die Arbeit unseres Teams zum Aufbau eines widerstandsfähigeren Unternehmens.. Mit dieser Dynamik und dem gemeinsamen Vertrauen unserer Finanzaktionäre in die Zukunft von Azul, „Wir nähern uns weiterhin dem Abschluss des Ausstiegsprozesses als stärkere Fluggesellschaft und nachhaltigeres Unternehmen.“.
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