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L'entreprise Groupe LATAM Airlines revient en bourse New York, après être parti 2020 en raison de la pandémie et de son processus de Chapitre 11.
Après avoir passé positivement son Chapitre 11 et en est ressorti plus fort dans ses finances et ses opérations, Compagnies aériennes LATAM et ses filiales franchissent une étape importante pour l'avenir: retourner au sac.
LATAM revient en bourse
Groupe LATAM Airlines S.A., le principal groupe de compagnies aériennes de passagers et de fret en Amérique du Sud, a annoncé aujourd'hui la réouverture et la nouvelle cotation de son programme ADR à la Bourse de New York (NYSE). Cela se produit après le prix d'une offre publique secondaire par certains actionnaires de la société pour vendre 19.000.000 de American Depositary Shares (ADR), chacun représentant 2.000 actions ordinaires de LATAM, au prix public de 24 $ US par ADR.
Les ADR devraient commencer à être négociés en Bourse. New York (NYSE) sous le symbole «LTM». Cette opération marque le retour de Groupe LATAM Airlines un NYSE, après son départ en juin 2020 après avoir entamé un processus de restructuration au titre du chapitre 11.
Concernant l'offre sous souscription, Les actionnaires vendeurs ont consenti aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter 2.850.000 ADR supplémentaires au prix d’introduction en bourse. LATAM ne percevra aucun revenu de la vente des ADR par les actionnaires vendeurs. L'offre devrait être clôturée le 26 juillet 2024, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.
Goldman Sachs & Co. SARL, Barclays Capital Inc.. et J.P.. Morgan Securities LLC agit en tant que coordinateur mondial et teneur de livre principal pour l'offre.. Marchés mondiaux Citigroup Inc., Santander US Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp., MUFG Valeurs mobilières Amériques Inc., Natixis Securities Americas LLC et Larraín Vial S.A agissent en qualité de souscripteurs supplémentaires et Morgan Stanley & Co. LLC participe en tant que co-gérant à la transaction.
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