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A empresa Grupo LATAM Airlines retorna ao mercado de ações Nova York, depois de sair em 2020 devido à pandemia e seu processo de Capítulo 11.
Depois de ter aprovado positivamente o seu Capítulo 11 e emergiram mais fortes em suas finanças e operações, LATAM Airlines e suas subsidiárias dão um passo importante para o futuro: voltar para a bolsa.
LATAM retorna ao mercado de ações
Grupo LATAM Airlines S.A., o principal grupo de companhias aéreas de passageiros e carga da América do Sul, anunciou hoje a reabertura e nova listagem do seu programa de ADR na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). Isso ocorre após a precificação de uma oferta pública secundária por determinados acionistas da empresa para venda 19.000.000 de Ações Depositárias Americanas (ADRs), cada um representando 2.000 ações ordinárias de LATAM, a um preço público de US$ 24 por ADR.
A expectativa é que os ADRs comecem a ser negociados na Bolsa de Valores. Nova York (NYSE) sob o símbolo «LTM». Esta operação marca o retorno de Grupo LATAM Airlines uma NYSE, após sua partida em junho 2020 depois de entrar num processo de reestruturação ao abrigo do Capítulo 11.
Em relação à oferta sob assinatura, Os acionistas vendedores concederam aos subscritores a opção de 30 dias para comprar 2.850.000 ADRs adicionais ao preço do IPO. LATAM não receberá qualquer receita proveniente da venda de ADRs pelos acionistas vendedores. A oferta deverá ser encerrada em 26 Julho 2024, sujeito ao cumprimento das condições habituais de fechamento.
Goldman Sachs & Co.. LLC, Barclays Capital Inc.. e J.P.. A Morgan Securities LLC está atuando como coordenadora global e principal bookrunner da oferta.. Citigroup Global Markets Inc., Santander EUA Mercado de Capitais LLC, Deutsche Bank Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp., MUFG Securities Americas Inc., Natixis Securities Americas LLC e Larraín Vial S.A estão atuando como subscritores adicionais e Morgan Stanley & Co.. LLC participa como co-gestora na transação.
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