L'azienda Gruppo LATAM Airlines ritorna in borsa New York, dopo essere uscito 2020 a causa della pandemia e del suo processo di Capitolo 11.
Dopo aver superato positivamente il suo Capitolo 11 ed è emersa più forte nelle sue finanze e nelle sue operazioni, Compagnie aeree LATAM e le sue filiali compiono un passo importante per il futuro: tornare nella borsa.
LATAM torna in Borsa
LATAM Airlines Group S.A., il principale gruppo di compagnie aeree passeggeri e cargo del Sud America, ha annunciato oggi la riapertura e la nuova quotazione del proprio programma ADR alla Borsa di New York (NYSE). Ciò si verifica dopo la fissazione del prezzo di un'offerta pubblica secondaria da parte di alcuni azionisti della società per la vendita 19.000.000 de Azioni depositarie americane (ADR), ciascuno rappresentante 2.000 azioni ordinarie di LATAM, ad un prezzo pubblico di US$ 24 per ADR.
Si prevede che gli ADR inizieranno a essere negoziati in Borsa. New York (NYSE) sotto il simbolo «LTM». Questa operazione segna il ritorno di Gruppo LATAM Airlines un NYSE, dopo la sua partenza nel mese di giugno 2020 dopo essere entrato in un processo di ristrutturazione ai sensi del Capitolo 11.
Per quanto riguarda l'offerta in abbonamento, Gli azionisti venditori hanno concesso un'opzione ai sottoscrittori 30 giorni per comprare 2.850.000 ADR aggiuntivi al prezzo IPO. LATAM non riceverà alcun provento dalla vendita di ADR da parte degli azionisti venditori. Si prevede che l'offerta si concluda 26 luglio 2024, soggetto al rispetto delle consuete condizioni di chiusura.
Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays Capital Inc. e J.P. Morgan Securities LLC agisce in qualità di coordinatore globale e lead bookrunner dell'offerta.. Citigroup Global Markets Inc., Santander US Capital Markets LLC, Deutsche Bank Titoli Inc., BNP Paribas Securities Corp., MUFG Securities Americas Inc., Natixis Securities Americas LLC e Larraín Vial S.A agiscono come sottoscrittori aggiuntivi e Morgan Stanley & Co. LLC partecipa in qualità di co-gestore della transazione.
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